Riepilogo
Una proposta per coinvolgere Steakhouse Financial per supportare Venus nella sua ricerca di Real-World Assets (RWA), costruita in modo ponderato che dia priorità alla compliance.
Background
Le risorse del mondo reale rappresentano un’opportunità significativa per le piattaforme DeFi di espandere la loro portata e ridimensionare le loro operazioni. Come notato in un recente report di Binance research, l’integrazione degli RWA ha il potenziale per trasformare il panorama DeFi e attrarre nuovi segmenti di clienti. In qualità di attore chiave della Binance Smart Chain (BSC), è fondamentale per Venus guidare le iniziative RWA e coinvolgere la comunità nella definizione di un programma RWA che affronti gli obiettivi del protocollo.
Steakhouse Financial è una delle principali società di consulenza cripto-native che fornisce report finanziari, consulenza strategica e competenza RWA. Lavoriamo per progetti leader che includono MakerDAO, Lido e ENS. I fondatori di Steakhouse hanno guidato gli sforzi RWA presso MakerDAO e hanno lavorato su oltre 10 accordi RWA per un valore complessivo di oltre $ 3 miliardi. Ciò comprende accordi di credito privato (come BlockTower, una banca quotata in borsa HVB e New Silver), credito pubblico (come titoli del Tesoro da $ 1,25 miliardi nell’ambito dell’accordo Monetalis ) e negoziazioni di premi con emittenti di stablecoin (come Gemini, Paxos e Coinbase).
Proposta
L’obiettivo principale di questa proposta è supportare in modo completo Venus nelle sue iniziative RWA attraverso le seguenti misure strategiche:
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Stabilire una struttura legale su misura in linea con gli obiettivi di Venus:
La nostra esperienza ci consente di istituire entità legali in giurisdizioni che includono le Isole Cayman e le Isole Vergini britanniche, se necessario. Tali entità servirebbero da collegamento di Venus con il mondo reale, fungendo da controparte legale per la maggior parte dei progetti RWA. Aziende altamente affidabili con esperienza nella gestione di entità simili per hedge fund e altre istituzioni finanziarie supervisionerebbero le operazioni quotidiane di queste entità, aderendo strettamente alle linee guida fornite da Venus. -
Fornire consulenza esperta sulla selezione e valutazione di RWA per un massimo di quattro operazioni all’anno:
Incorporare gli RWA richiede una comprensione completa dei potenziali rischi e delle implicazioni legali. Il nostro team di esperti interni di Steakhouse condurrà approfondite valutazioni di rischio e legali, guidando Venus nella selezione e valutazione dei progetti RWA. -
Facilitare il coinvolgimento della comunità e le discussioni strategiche:
Garantire il sostegno della comunità è vitale per il successo delle iniziative RWA. Proponiamo di coinvolgere attivamente la comunità di Venus nel processo decisionale fornendo risorse educative e facilitando le discussioni su potenziali progetti e strategie RWA. -
Fornire monitoraggio e supervisione continui degli investimenti RWA per Venus:
Data la natura dinamica degli investimenti RWA, è essenziale una supervisione continua. I servizi di monitoraggio di Steakhouse hanno una comprovata esperienza con clienti come MakerDAO RWA. -
Offrire report completi on-chain e off-chain:
Per garantire trasparenza e responsabilità, Steakhouse Financial fornirà ampi servizi di reporting per le attività on-chain e off-chain relative agli investimenti RWA. Ad esempio, le nostre capacità di reporting on-chain possono essere osservate in MIP65 4, mentre un report più olistico che comprende componenti off-chain è disponibile qui 3. Questi report manterranno informata la comunità di Venus e supporteranno il processo decisionale basato sui dati.
Affrontando questi aspetti chiave, la nostra proposta mira a creare una solida base per le iniziative RWA di Venus, consentendo alla piattaforma di espandere la sua portata, attrarre nuovi utenti e generare valore per la sua comunità.
Aspettativa
La collaborazione tra Steakhouse Financial e Venus dovrebbe seguire un approccio graduale, con l’obiettivo finale di incorporare con successo gli RWA nell’ecosistema Venus:
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Educazione e consapevolezza: il primo passo comporterà l’impegno con la comunità di Venus per aumentare la consapevolezza sui vantaggi dell’incorporazione di RWA, i rischi e le sfide coinvolte e il potenziale impatto sull’ecosistema DeFi.
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Valutazione e selezione delle proposte: sulla base delle discussioni e dei feedback della comunità, Steakhouse Financial presenterà una selezione curata di accordi RWA in linea con gli obiettivi e la propensione al rischio di Venus. La comunità valuterà quindi le proposte e deciderà quali progetti RWA portare avanti.
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Implementazione e integrazione: una volta selezionato un progetto RWA, Steakhouse Financial lavorerà a stretto contatto con la comunità di Venus per integrare l’affare RWA scelto nel protocollo Venus. Ciò comporterà la creazione delle strutture giuridiche necessarie, la valutazione dei rischi e la creazione di processi di monitoraggio. Inoltre, Steakhouse Financial fornirà supporto continuo per facilitare la perfetta integrazione con l’ecosistema Venus.
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Espansione e crescita: man mano che l’iniziativa RWA prende piede, Steakhouse Financial continuerà a supportare Venus nell’identificazione di nuove opportunità RWA, nell’evoluzione della strategia, nel creare valore per la piattaforma e nell’attrarre nuovi utenti. Questa partnership in corso mira a favorire la crescita sostenuta di Venus e mantenere la sua posizione di leader nello spazio BSC DeFi.
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Monitoraggio, reporting e ottimizzazione: durante tutta la partnership, Steakhouse Financial fornirà servizi di monitoraggio e reporting continui per garantire trasparenza e responsabilità per gli investimenti RWA. Ciò includerà il monitoraggio delle prestazioni, l’analisi dei rischi e l’identificazione delle aree di ottimizzazione o miglioramento.
Seguendo questo approccio strutturato, la partnership tra Steakhouse Financial e Venus dovrebbe produrre vantaggi sostanziali, tra cui un accesso esteso a nuovi segmenti di clientela, una maggiore stabilità e una maggiore generazione di entrate per la piattaforma e i suoi utenti.
Struttura
Steakhouse Financial addebiterà una commissione minima di $ 200.000 all’anno per i suoi servizi. Nella misura in cui le risorse totali distribuite con l’assistenza di Steakhouse Financial superano i 100 milioni di dollari, l’intera commissione di Steakhouse Financial sarà di 20 punti base (bps) all’anno sulle risorse distribuite. Se le risorse totali distribuite superano i 500 milioni di dollari, la commissione finanziaria di Steakhouse verrà ridotta a 15 bps all’anno sulla quota di risorse al di sopra di tale importo. Tali commissioni, che devono essere pagate su base mensile, sono progettate per allineare i nostri interessi con quelli della comunità di Venus.
Si prega di notare che Steakhouse Financial non è un gestore patrimoniale né fornisce tali servizi in relazione a questa proposta. Il nostro ruolo è seguire la guida della comunità di Venus e assistere con l’attuazione degli obiettivi della comunità.
Sebbene disponiamo di un supporto legale interno, abbiamo anche rapporti con avvocati specializzati in tutto il mondo a cui possiamo rivolgerci a seconda delle necessità. Le tariffe per consulenti esterni e altri fornitori di servizi professionali su cui possiamo fare affidamento nella progettazione di strutture legali di livello istituzionale non sono incluse nelle tariffe proposte.